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苹果库存数据:现货暂时无力,继续关注产区生产情况

主产区套袋工作陆续进入收尾阶段。基于我们对陕西主产区的调研,花期的高温对授粉、坐果的负面影响较大,最终产量可能不够理想。我们采访的果农对开秤价预期普遍较高,但也有果农担心质量不好拖累开秤价。

根据我们对山东主产区的调研,蓬莱、烟台、栖霞产区的南北村镇套袋情况分化明显。

北部的刘家沟镇、大辛店镇基本未受五一冻害影响,套袋基本与正常年份相差不大,部分果园还出现增产丰收情况。

但南部的村里集、寺口、杨础等村镇反映五一霜冻的冻害造成一定减产,且出现果锈、果形不正等问题。此外,地势低洼的果园减产明显比地势更高果园严重。

苹果种植面积由于品种改良换代,产区老龄化等问题发生了一定的缩减,据钢联数据,全国苹果种植面积预计下滑6%-10%,其中陕西的砍树/改种情况较山东更普遍。

对于本季苹果消费情况:

截至6月9日,全国苹果库存为209.63万吨,环比下降14.58万吨,降幅6.5%,出库进度76.99%。

陕西省苹果库存为29.3万吨,环比下降5.22吨,降幅15.12%,出库进度89.14%。

山东省苹果库存为126.03万吨,环比下降4.5万吨,降幅3.45%,出库进度60.78%。

山东、陕西以外库存为54.3万吨,环比下降4.86万吨,降幅8.22%,出库进度83.07%。

除山东产区以外货源基本清库、收尾,剩货以客商、果业公司自存高价货为主,按需自提。山东产区由于近期销区市场苹果销售受西瓜、樱桃等时令水果冲击,客商接货趋于谨慎,需求的疲软导致成交氛围清淡。

本季苹果现货行情受持续降价的时令水果冲击明显,需求的疲软导致山东货源价格偏弱运行。目前苹果山东好货的疲软,构成了抑制目前盘面上行的主要阻力。但我们也需要意识到,山东货源的销售周期长。苹果现货在漫长后期行情里的主要支撑在于本季苹果剩余较少,供给偏紧,销售压力有限。

若好货确实能在夏季行情走出强势行情,或进一步抬升新季苹果开秤价期望,刺激新季合约盘面。西瓜、樱桃等夏季时令水果的竞争以及疫情对消费的影响也可能抑制后期行情,则会影响开秤价的预期。

基于减产兑现的前提,苹果现货的销售节奏可能类似优果率较差的本产季:将好货囤积,积极放出较差货源,抬高后期现货价格。给出做扩12-05合约价差的策略的空间。

风险点:套袋情况良好,减产逻辑落空,减产后高开秤价传导至市场,高价抑制苹果消费

一、 新季苹果追踪

基于我们对陕西主产区的调研,花期的高温对授粉、坐果的负面影响较大,对套袋、产量存在较大影响,最终产量可能不够理想。减产三成的地区在咸阳、延安这两大地区已经算是表现相对较好的情况了,满地空枝的果园较多。我们采访的果农对开秤价预期普遍较高,但也有果农担心质量不好拖累开秤价。

苹果种植面积及结构由于品种改良换代,产区老龄化等问题发生了一定的缩减,据钢联数据,全国苹果种植面积预计下滑6%-10%,其中陕西的砍树/改种情况较山东普遍。

山东产区套袋工作基本结束,根据我们近期的调研,山东烟台、栖霞、蓬莱主产区出现了南北的分化,北部良好,南部出现一定减产,但套袋情况仍明显优于陕西产区。

北部的刘家沟镇、大辛店镇的产量较为理想,基本是正常年份的产量。我们前期报告中提过的五一霜冻影响有限,坐果、套袋情况基本与正常年份没有太大差异,我们走访的果园也有出现增产的情况,当地果农告诉我们南部的村里基镇等村镇出现一定减产。

而南部的村里集镇则出现了霜冻与霜冻引起的果锈问题,果园里存在一定的空枝情况。果锈问题会直接影响商品率,从而影响交割。果农告诉我们当地果园还有一定果形不正的问题,预计开秤价会高一点或至少与往年平均水平持平。

再往南的寺口镇与杨础镇存在地势分化的情况:地势低洼的果园减产明显更严重,而地势高的果园套袋情况较为正常。我们也看到当地果农因为减产进行二次砍树,改种玉米。部分低洼果园的果农认为今年霜冻的减产影响强于2018年倒春寒影响,反映附近也有绝产的果园。疫情也影响了往年帮助授粉的放蜂人,使其无法前往当地放蜂促进授粉。

寺口镇地势高的果园则基本正常,也有增产的果园。杨础镇果农反映当地减产较为严重。当地果农反映考虑到农资,尤其是农药的大幅涨价,对于较高的开秤价较有把握。

二、库存数据-本周全国库存209.63万吨,环比下降14.58万吨,降幅6.5%。

截至6月9日,全国苹果库存为209.63万吨,环比下降14.58万吨,降幅6.5%。

陕西省苹果库存为29.3万吨,环比下降5.22吨,降幅15.12%。

山东省苹果库存为126.03万吨,环比下降4.5万吨,降幅3.45%。

山东、陕西以外库存为54.3万吨,环比下降4.86万吨,降幅8.22%。

西瓜为代表的夏季时令水果逐步上市,本产季西瓜等水果上市数量较大,且由于出货不快,价格下滑趋势明显且持久。量大低价的夏季时令水果对目前的苹果销售造成一定冲击,同时拖累了各产区冷库的出货情况。

三、 现货行情

截至6月9日,除去山东产区外的冷库陆续清库。其中甘肃产区剩余货源基本集中于少量客商与果业公司,以供自提发货。

山东产区交易清淡,部分存储商着急出货,但由于近期销区市场苹果销售受西瓜等时令水果冲击,出货较慢,客商接货趋于谨慎。

四、 后市展望

本季苹果现货行情受时令水果冲击明显,需求的疲软导致山东货源价格偏弱运行,跌幅较大。短期内,苹果现货端的行情不会出现太明显的提振。但我们需要意识到,山东货源的销售往年会持续到8、9月的夏季后期,销售周期较长。目前苹果现货端,尤其是山东好货的疲软,构成了抑制目前盘面上行的主要阻力。

苹果现货在漫长后期行情里的主要支撑在于本季苹果剩余较少,供给偏紧,销售压力有限。但西瓜、樱桃等夏季时令水果的竞争以及我们前期反复强调的疫情对消费的影响也有可能抑制后期行情的抬头。

若好货确实能在与众多时令水果竞争的夏季行情走出产区期望的强势行情,或进一步抬升产区从业者对新季苹果开秤价、收购价的期望,从而刺激新季合约盘面。反之,若苹果夏季的后期行情偏弱,则会影响开秤价的预期。

对于新季合约,我们前期报告中已经长期追踪了天气、种植意愿等减产故事。纸袋厂前期谨慎生产,随着套袋工作的进行,出现了一定补货情况,但从业者认为依旧后劲不足,纸袋销量有较大可能较往年大幅减少。

从调研和从业者采访来看,受高温严重影响授粉拖累,陕西主产区减产幅度可能是最大的。山东主产区北部村镇基本正常,但南部村镇,尤其是处于低洼地势的果园,受五一霜冻影响明显,存在减产与果锈问题。

而基于减产逻辑兑现的前提下,苹果现货的销售节奏可能类似优果率较差的本产季,即将好货囤积,积极放出较差货源,抬高后期现货价格。给我们选择做扩12-05合约价差的策略的空间。

风险点:套袋情况良好,减产逻辑落空,减产后高开秤价传导至市场,高价抑制苹果消费

苹果库存数据:现货暂时无力,继续关注产区生产情况

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